Onze windturbinemaker Vestas blijft stijgen in een dalende markt. Jaag het aandeel niet na, wacht rustig, anders maakt u uw eigen prijs. Toch leuk dat het stijgt: de fundamenten blijven uitstekend.
Wall Street en de rente aldaar bepalen hoe de wind verder waait, nu dus even tegenwind. We gaven het gisteren al aan, vandaag meer van hetzelfde. Tech en Internet blijven sterk, daar moeten we nu zitten en dat doen we ook.
Op de site staat een stuk over twee internetaandelen waar we in het verleden aandacht aan hebben besteed: Abovenet en Beyond.com. Neem winst, beiden stegen gisteren sterk. Niet treuzelen, je weet nooit.

Hoe sterk blijft tech ? Wat moeten we denken van de ellende bij Advanced Micro, Cabletron en 3Com ? Over 3 Com hadden we het gisteren al. Ons idee is dat dit een bedrijf is waar altijd iets verkeerd gaat. Afblijven, het ontploft altijd in je gezicht, hoe goed die Palm business ook loopt. Advanced Micro is een concurrent van Intel voor PC chips. Ook daar gaat het altijd verkeerd, ook daarvan afblijven, kijk in de PC chip markt liever naar Intel. Cabletron is een concurrent van Cisco en kijk, het is daar van een zelfde laken een pak: koop Cisco.
Deze bedrijven zijn de zwakke broeders in hun markten. Hun lotgevallen zijn niet significant voor de tech markt. Hetzelfde geld in mindere mate voor Compaq (zoals we eerder schreven: tijdelijk zwaq). Blijf bij de winnaars, groot of klein.
UPC, de in Nederland en de VS genoteerde kabelexploitant, maakt twee nieuwe acquisities bekend. Wie in Nederland onze strategie wil volgen zit in ASML, UPC, Equant NV (de datanetwerker, wel Nederlands maar genoteerd in de VS en Frankrijk) en Philips.

Internet is aan het terugkomen maar Softbank, ons enige Japanse aandeel, kalmeerde gisteren even. Dat was weer een koopgelegenheid, want vandaag steeg het aandeel weer 24 euro, of bijna 14%. Softbank kondigde aan een jointventure te beginnen met een Amerikaanse internetbroker. Tevens werd aangekondigd dat het bedrijf begint met distributie van speelgoed in Japan. De positieve nieuwsflow houdt aan, niet verkopen.

De angst voor renteverhoging zit er nu goed in . De lange rente in de VS staat op 6,14%. Het is hoopgevend dat de markt niet meer terrein prijs geeft. Onze financials hadden we beter met rust kunnen laten, tech houden we aan.