We kijken eerst naar Nederland want die gaan het eerst open.

We denken dat, op de korte termijn, we het best dat kunnen kopen wat verband houdt met de reden waarom we optimistisch zijn en dat is, we herhalen het al sinds het begin, Amerika.

We drammen ook al wekenlang over die chips en de SOX index. De conclusie is dus door te gaan met kopen wat daar op lijkt en dat is ASML. Philips heeft ook een belangrijke chipcomponent, bijvoorbeeld het belang in TSMC, dus Philips zal ook door stijgen.

In de financials hebben we nu één favoriet en dat is Aegon. Aegon wordt gestuurd door verschillende krachten. Baissiers in Amerika dumpen de Aegon aandelen die ze voor Transamerica krijgen. Stichting Aegon moet straks weer aandelen bijkopen. Het is dus ook hun belang dat Aegon even laag staat. De stichting wordt dus straks een hausse invloed. De Europese index beleggers zien in de komende dagen ongetwijfeld in dat Aegon op 73 goedkoper is dan op 110. Kopen dus.

Is er verder veel opvallends te beleven ? AOT, geen hoofdfonds, maar een speculatie. Dit is een verhaal dat niets te maken heeft met onze strategie, we behandelen het elders apart.

De kwaliteit in de IT sector blijft ons interesseren, maar minder dan het bovenstaande. CMG en Ordina zijn eerste keus. Special situation Cap is ons laatste onderwerp. We lezen in het onvolprezen FD dat er nog een staartje aan het bod kan komen. Mischien toch even aanhouden die stukken, maar is dat nou echt een beter idee dan Aegon en ASML ?