Aan mijn eerste column van vandaag, “Net
terug”, kon u al zien wat een hectische
dag het weer was. De internets zijn weer sterker na een inzinking dus kochten we
wat Internet Capital Group, een B2B incubator, wat eigentijds Nederlands
is voor een bedrijf dat internet bedrijfjes in de business to business sector
kweekt.
Er verscheen een week of wat geleden een
venijnig artikel in Barron’s over de huidige werkgever van Mary Coleman, waarin
gezeurd werd over de hoge waardering.
Goed, gezeurd is een groot woord. Er werden
vraagtekens geplaatst, wat een heerlijke vergaderuitdrukking toch, bij de hoge
waardering. Nu is dat onbehagen weer voorbij en stijgt ICGE weer. Safeguard
Scientific, onze tweede incubator – de derde is CMGI- stijgt ook.
We blijven long Vivendi. Ons koersdoel is 120, we staan op 90 en
we spelen het aandeel via een warrant. We hebben nu de WEX warrant die diep in
the money is. De strike is 44,91 en het ding loopt tot Mei 2001. We gaan
volgende week wat cash uit de positie halen door onze warrant te verkopen en een
warrant met een hogere strike te kopen. Daarmee stellen we onze winst
grotendeels veilig en kunnen we toch profiteren van een eventuele verdere
hausse.Tenslotte Valtech, Wavecom, Amga en
Trevi. Dat waren vier interessante situaties waar we vandaag weer naar
keken. We keken maar we kochten niet. In het geval van Wavecom, een maker van
Wismo’s, een centraal onderdeel van een mobiele telefoon, kochten we niet omdat
we er in mijn beleggingsfonds al veel van hebben. Bovendien is het een minder
liquide aandeel en vind ik het gevaarlijk onze lezers daar nu massaal in te
storten, al hebben we het aandeel wel eens eerder genoemd. Wavecom noteert in
Frankrijk, aan de nieuwe markt en in de VS. Koop het aandeel als het onder de 80
dipt voor een rit naar de 120, nog dit jaar.
Valtech is een internet georiënteerd service
bedrijf, zoiets als Razorfish, maar dan meer back-end gericht. Ik zou het
aandeel nu niet meer durven aanraden na de snelle stijging van de laatste dagen.
Wacht op een dip. Amga, zeer frustrerend, verdubbelde ook in zeer korte
tijd. Dit is een duf nutsbedrijf in Genua, dat aankondigde naast de bestaande
gaspijpen ook wat kabeltjes te gaan leggen. De vlam schoot in de pan. Trevi
tenslotte is een Italiaans bedrijf dat ondergrondse parkings maakt en daar erg
goed in is. Dat bedrijf is nog steeds koopwaardig.
Wiggins tenslotte. Dit is mijn favoriete
onroerend goed bedrijf. Volgende maand ga ik naar London om eens met de directie
te praten om te horen wat hun nieuwe plannen zijn. Zodra er tijd is schrijf ik
een artikel. Nu is de week voorbij. Het is vrijdagavond, half tien. Wat een
week.Ik wens u allemaal een prettig weekend.