Geachte heer Kraland,

Zwijgen zal ik over het onderscheid tussen motivering en motivatie. Het
doet
te geforceerd aan geheel te zwijgen over de vet weinig coole schade die
me
het verontrustende Kraland-bericht van vorige week maandag bezorgde.
Exit
Landis, exit Endemol en exit Ordina.
Au!

Partir c’est mourir un peu, mourir c’est partir beaucoup. Dus voor de
gelegenheid telde ik mijn winst maar eens op waardig fundamentele
analyse
uit. Ik ken mijn klassieken maar weet van timing.

Terzake dus: neen, niet alle tech aandelen zijn in een waanzinnige
zeepbel.
(U heeft ter voorkoming van zeperds als ijskoude met wat boter op t
heuft
vast wel wat Unilevers in het long time optie -archief).

Maar wat mij intrigeert: waarom gaan de basics niet hot.com? Als ik
v.d.
Hoeven c.s. was zou ik de portefeuille stellen. Spreken: “Jongens en
meisjes, panta rei, wij houden op met voeding en mobiliseren ons
kapitaal
en
gaan -go with the flow, iedereen gaat ego- helemaal digitaal. We kopen X
op,
nemen een meerderheidsbelang in Y en a propos, RD gaat morgen ook om”

Jaja, gechargeerd, wat niet deert , maar de strekking lijkt me
duidelijk.
De
communicatietechnologie is geen zeepbel maar ook geen basic. Het is bij
gratie van de slome basics dat “ze” dermate boomen. Ga maar na: geen
tasjes
en geen kostuums -gruwel bis- maar zonder wijn, goed eten en vervoer
houdt
alles op.

Zijt Gegroet Gij Kleingelovige.
Hanneke Hoeksta
Geachte mevrouw Hoekstra,

Kleingelovige? Ongetwijfeld, want er zijn maar weinig dingen waar ik in
geloof. Eén van de dingen waar ik niet in geloof is het aanhouden van een
grote hefboom positie in een periode die wel eens de nadagen van een bull
markt zou kunnen zijn.

Desondanks zijn we nog steeds ruim 100% belegd in de modelportefeuille. Is
dat een bang uitgangspunt ?

Meningen kunnen verschillen, maar ik ben nog steeds een voorzichtige bull op
de markt en een volledige stier wat het winstgevend invoeren van
veranderingsprocessen door dynamische bedrijven betreft.
Honderd procent belegd is moeilijk uit te leggen als een extreem
voorzichtige aanpak.

Ik hoop dat Cees van der Hoeven uw strategisch advies leest en oppakt.
Overigens, in mijn beleggingsfonds, waar ik niet meer dan 100% belegd mag
zijn, ben ik nog steeds long Landis en Endemol. Ordina kunt u ook aanhouden.

Het blijft een feit dat ik, wanneer de relevante indices opeens naar hun 50
daags gemiddelde zakken, wat voorzichtig wordt. Deze keer gebeurde er niets,
integendeel, we zetten een nieuwe tech top neer en we profiteren er van in
ons fonds: kijkt u eens naar de score.

Omdat ik zo’n ongelovig figuur ben blijf ik zo voorzichtig. Ik geloof,
nogmaals, in weinig dingen, vooral wat de beurs betreft. Ik hoop dat zo te
houden. Wanneer ik in dingen begin te geloven moet u zich ongerust beginnen
te maken.

Tot dan, “go with the flow” en sorry voor die afgrijselijke taalfout van me.

Met hartelijke groet,

Michael Kraland
Inveztor.net Info Exchanges