De panel discussie van vier Chase H & Q analisten die
de chipsector volgen draaide natuurlijk om de kernvraag voor deze sector: hoe
lang gaat de expansie nog duren?
 
Nog zeker een jaar, zei Sudeep Balain, een bijzonder kundige analist die we
al langer kennen en die kort geleden van WitSoundview, een
ander tech huis, overstapte naar Chase H &Q. Sudeep heeft uitgebreide
industrie ervaring: hij was eerder marketing directeur bij chipmaker
Atmel en weet wat de cyclus inhoudt.
 
Analist Jeff Lipton noemde de breedband sector overgewaardeerd, wat de
halfgeleiders betreft althans.
 
Eric Chen PhD haalde zijn doctorstitel bij Stanford en was voorheen
onderzoeker bij CERN in Geneve. Hij kijkt naar de semiconductor equipment sector
en ziet een migratie van produktie in Japan naar Taiwan.
 
Dat is onverdeeld goed voor ASML, in onze
modelportefeuille, omdat ASML niet in Japan zit maar wel sterk is in
Taiwan. Chen ziet een jaar achterstand in levering voor Applied
Materials (AMAT) en ASML, zijn favorieten in de sector.
 
Wij komen nog op de chipsector terug. Tot spoedig.