Gedurende het weekeinde waren wij niet alleen afwezig maar ook ver van een
computer. Daarom zagen wij gisteren een lange discussie in de Koffiekamer, een Inveztor.net forum, onder de titel “Kraland helderziende”.
 
Het bericht dat deze discussie ontketende – de vraag of wij helderziende
zijn vanwege onze uitlatingen, die we nu al een jaar of wat doen of
seizoensgevoeligheid in de techmarkt – deed ons glimlachen.
 
Bij een enkele reactie, die onze uitlatingen in verband bracht met een
populaire term voor het mannelijk geslachtsdeel, glimlachten wij zelfs meewarig.
Daarentegen deed de verdediging van ons standpunt door enkele van de meer
fijnbesnaarde Inveztor.net-leden ons genoegen. Bedankt, Tjeu W, en ook dank voor het
gedicht.
 
Deze discussie toont aan dat er nogal wat misverstanden over onze aanpak
bestaan en ook over het doel dat we daarbij nastreven.
 
Wij dachten dat we onze ideeën over de seizoensgevoeligheid van de
tech-sector en de redenen daarvoor ad nauseam uiteen hadden gezet, maar
blijkbaar niet duidelijk genoeg.
 
Daarom is het misschien een goed idee om daar later op terug te komen. Wij
zitten nu op een internetcongres in London en daar hebben we noch de
faciliteiten noch de relatieve rust van onze werkplek op kantoor. Er komt dus
nog een stuk, hopelijk later deze week, want het blijft actueel.
 
Vervelender lijkt ons het misverstand dat wij helderziend zouden kunnen
zijn. Het zou inderdaad wel kunnen, maar dan zouden wij het weten. Het is niet
zo en wij doen nooit, bewust of onbewust, pogingen om dat zo te doen lijken,
integendeel.
 
Het enige dat we proberen is wat kennis en methode bij te dragen, hoe
bescheiden ook. Onder dat hoofdstuk valt onze constatering dat het de afgelopen
15 jaar goed ging met tech tussen 15/10 en 15/3, ieder jaar, behalve in 1997,
toen de Azië-crisis eraan kwam. Daarom lijkt het ons voorzichtiger dit soort
consideraties mee te nemen in onze beslissingen.
 
Om die reden hadden we de afgelopen weken ook flink verkocht en op een
ongelukkige uitzondering met Europstat na hebben onze recente
aankopen, Siebel, Veritas, Ciena en
Qualcomm zich bijzonder goed gehouden. De reden daarvoor zetten we een
andere keer in een apart stuk uiteen, maar het heeft te maken met een voorkeur
van de markt voor bedrijven met ijzersterke en bewezen winstperspectieven.
 
De enige voorspelling – we doen namelijk niet in voorspellingen – die ons
wel leuk leek was dat we vorige week aangaven wat, ons inziens, de voorpagina
van Barron’s zou worden. Gisterochtend belden we even naar kantoor en inderdaad,
er staat een beer op.
 
Geen Helderziende dus. Een begenadigde lezer gaf het al aan: wij proberen –
met veel moeite, vallen en opstaan – helder te zien. Dat is al moeilijk genoeg.
Wij aanvaarden graag opmerkingen over een eventuele bewust of onbewust gekleurde
visie.
 
Opmerkingen over helderzienden – zeker die met grof taalgebruik – verwijzen
wij liever naar http://www.madame-irma.com.