Wij brengen het begin van deze week door op de tweede Pan-European Internet
Conference van Morgan Stanley. Zoals verwacht is de sfeer nogal
mat.
 
Een jaar geleden was het een drukte van jewelste. De bedrijven die
presenteren doen hun verkooppresentatie, er zijn wat paneldiscussies en wij
worden iet veel wijzer. De presentatie van Interxion, een Nederlands
netwerkservicebedrijf, dat gefinancierd wordt door de creme de la creme op dit
gebied – Goldman, Morgan Stanley, CSFB,
DLJ (nu deel van CSFB), Bear Stearns en
energiebedrijf Enron, was interessant. Het is geen genoteerd bedrijf, het
bestaat sinds 1998 en het heeft net 200 miljoen euro opgehaald.
 
Mary Meeker, de ongekroonde koningin van het internet – vergeef ons het
cliché – hield haar presentatie met internetsoftwareanalist Chuck Phillips.
Uiteraard concentreert Meeker zich op de overlevers met goede businessmodellen.
De vraag aan het eind was: wat zijn jullie twee favoriete aandelen voor de
komende twaalf maanden, zonder verder commentaar.
 
Meekers favorieten zijn AOL en Ebay. Dat
zijn dan ook de bedrijven die zowel in de VS als in Europa een leidende positie
innemen. Chuck Phillips’ favorieten voor de komende 12 maanden zijn
Oracle en Vignette.