Hoewel wij weinig enthousiast blijven over de Nederlandse markt zijn wij
zeer vast op de VS. Wij pakten gisteren in ons fonds wat
Goldman, Lehman en Bear
Stearns op.
 
Freddie Mac en Fannie Mae doen het ook steeds beter en gaan richting hun
oude hoogtepunten. Dit is een tijd om wat extra financials aan te schaffen. Dit
is tijd om wat energie-aandelen bij te kopen.
 
Let op onze favoriet AES: die begint te draaien, naar
boven natuurlijk. Let tenslotte op tech. Laat u niet in de war brengen door de
bangerds die nu short tech zitten. Wie nu niet overwogen is krijgt het moeilijk
tot het eind van het jaar. We maken een uitzondering voor de slimmerds die
boordevol energie zitten.
 
Pas op met de semi’s. Die zijn nu goedkoop, maar kijk, u zag de resultaten
van National Semi: dat was niet geweldig, Texas
Instruments was niet geweldig en ondanks een mooi gerucht over een
grote order voor ASML van chip foundry UMC,
één van de reuzen in Taiwan, lijkt het ons nog te vroeg om in te stappen.
 
Edoch, op een dag schrijven we ook hier een “Dreun, vonk, draai” verhaal
over. Houdt uw ogen gevestigd op de definitieve afbraak van de sector. Dan is
het koopmoment nabij. Nu nog even niet.