Gisteren hebben we wat KLA Tencor gekocht, (KLAC $ 40) en
wat aandelen Novellus (NVLS, $ 44), 200 stuks elk. Vanochtend
gaan we proberen wat KPN te kopen, 500 stuks, en ook 300
KPNQwest. KQIP gaat, zo horen we, eerder met resultaten komen.
Dat zal niet zijn omdat ze extra slecht zijn, eerder het omgekeerde.
 
Slecht nieuws zit al in de koersen, goed nieuws is geweldig, alleen extra
slecht nieuws kan nog kwaad.  Dat zagen we in Yahoo
!(YHOO, $29), vorige week, dat mooi in elkaar klapte na een Cassandra-verhaal
over internetreclame. Wij denken niet dat Yahoo dit jaar nog General
Electric (GE) gaat overnemen (AOL nam wel Time
Warner over), ook al heeft GE met NBC interessant materiaal.
 
Voordat we een stroom mails krijgen, het voorgaande is slechts een
relativerende opmerking over het veranderde waarderingsklimaat. Wat we echter
wel hoorden was een gerucht over Viacom (VCOM) die Yahoo!
zouden overnemen, vandaar de rally in YHOO gisteren. Wij kochten op het slot
gisteren wat YHOO, 200 stuks, en laten het over ons heen komen. We denken aan
een rook & vuur trade.