De actie gisteren in de VS kan op tweeërlei manieren uitgelegd worden. IBM hield stand, Oracle ging helemaal kapot, de vierde Ruiter viel uit bed omdat de resultaten van 9% onder de verwachting van 20% lagen, met als uitleg de zwakke vraag. Dat bevestigde wat we al wisten maar waar de heer Groenspaan blijkbaar nog moeite mee heeft. Zwakke vraag: goede vraag.IBM, geen hoge waardering met een k/w van 23, kan juist daardoor langer standhouden dan de ex-glamours, de Vier Ruiters, Cisco, EMC, Oracle en Sun. EMC is overigens, als we er één moeten noemen, onze favoriet in deze sector. De W houdt namelijk beter stand dan de K, maar het resultaat is toch een lagere prijs.Op een dag kopen we deze aandelen weer. De verleiding op een dag alsvandaag, waar we tech weer zien stijgen, om ongeduldig te worden en het meteen te doen. We houden onze handen thuis en versterken liever Vendex. Dat aandeel steeg gisteren aan het eind van de dag al mooi, terwijl het toch dankzij de herweging in de AEX hard had moeten zakken. Vandaag zet die trend door. Vendex is de grootste post in onze Modelportefeuille. Lof der dufheid.